15 Gestión de carteras

 

15.1 EL ALCANCE Y EL PROPÓSITO DE LA GESTIÓN DE CARTERAS

La mayoría de las organizaciones ya tienen carteras de inversión en cambio, a menudo comprendiendo cientos de proyectos y varios programas. Puede que no haya escasez de actividad o incluso de inversión, pero ¿tiene la organización una cartera óptima, teniendo en cuenta su misión, Gols, valores, recursos humanos, fondos y actitud ante el riesgo? ¿La organización está haciendo demasiado y logrando muy poco? La cuestión nunca es más pertinente que en períodos de inestabilidad económica y restricciones financieras.

Es vital que la cartera de cambio, como cualquier cartera de inversión, se gestione activamente para optimizar el flujo de beneficios para toda la cartera, en relación con el grado de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar. Como tal, la gestión activa de la cartera se convierte en una parte clave de la integración de BRM dentro de una organización que, a su vez, es una parte clave de la gestión de la cartera.

Aunque la mayoría de los aspectos de la gestión de una cartera de cambios son muy similares a los de la gestión de una cartera de acciones, hay una diferencia significativa. Dentro de un entorno empresarial existe una responsabilidad adicional: la de crear y mantener un entorno general en el que la cartera prospere.

La primaria objetivos de gestión de cartera son:

  1. Maximizar los beneficios obtenidos de la inversión en el cambio
  2. Para ayudar a entregar la visión y objetivos de la manera más rentable posible.

Estos deben estar respaldados por los siguientes objetivos de apoyo:

  1. Definir y comunicar el entorno para el cambio: estrategia comercial, valores, directrices, restricciones, apetito por el riesgo, etc.
  2. Crear y mantener una cartera de alto valor aceptable para la organización
  3. Garantizar una orientación y un apoyo adecuados a quienes gestionan el cambio: SRO, directores de programas, directores de proyectos, facilitador de beneficioss y gerentes de cambio de negocio
  4. Para garantizar que el Recursos se distribuyen para generar el mayor retorno
  5. Para garantizar interesados están comprometidos, involucrados y comprometidos, pero no abrumados por el cambio.

El logro de los objetivos 3, 5, 6 y 7 debe crear un entorno en el que la cartera prospere, y el logro del objetivo 4 debe optimizar la composición de la cartera de modo que, juntos, los objetivos 3 a 7 permitan el cumplimiento de los dos objetivos principales (1 y 2). Estos dos aspectos, el entorno organizacional y la composición de la cartera, se consideran en detalle en las siguientes dos secciones.

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